一只懒惰又不负责任的天鹅妈妈把蛋产在了鸭子妈妈的巢里。
过了一些天，别的鸭蛋都孵化了，只有它还迟迟没有动静。小鸭子们都觉得好大一个蛋卧在那里很碍事。
一天它终于出壳了，但它是那么的不同，小鸭子们都视它为又大又蠢的怪物。
在鸭子的眼里它是丑陋的，哪怕它羽毛是那样的洁白，走路的姿势也优雅些。它们给它无情的嘲笑和打击、并给它起个外号叫”丑小鸭”。
丑小鸭长大了，虽然它“鹅立鸭群”，但它仍然认为自己是一只最丑陋的鸭子，并且它始终也不知道自己会飞，也从来没有尝试过。只是垂头丧气地跟在鸭妈妈及鸭兄鸭姐的后面，一跩一跩地在草地上、池塘里找虫吃。
直到有一天… …
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